世界聚丙烯供需分析


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  第二章 世界聚丙烯供需分析

  2.1世界聚丙烯供需概况

  2002-2011年,亚洲和中东聚丙烯加速扩能拉动了全球产能快速增长,年均增速达4.4%;产量年均增长率达5.1%;消费量年均增长率达5.3%,从3438万吨增至5205万吨。2002-2011年全球聚丙烯装置平均开工率呈现先升后降的趋势,2004年达到最高值92.6%,之后的几年,由于新增产能的增加,开工率呈现下降趋势,到2011年世界聚丙烯开工率下降为81.7%。

  2011年全球PP产能6422万吨/年,开工率81.7%,产量5247万吨,需求5205万吨,产需基本平衡。2011年全球PP产量较2010年略有增加,需求则较2010年下降3万吨。

  2011年亚洲仍然为主要的聚丙烯生产及消费地区,其中产能3115万吨,占世界总产能的48.5%,需求2702万吨,占世界总需求的51.9%。

  2011年中东产能783万吨/年,较2008年增加371万吨/年,需求为343万吨,产量589万吨,为主要的聚丙烯输出地。

图表6 2011年世界聚丙烯供需状况 (万吨/年)

地区 产能 产量 进口量 出口量 消费量
北美 901.2 756 134.9 177.5 718.1
南美 312.9 255.3961 82.9 66.5 268.4
西欧 940.5 842.1 126.6 184.6 781.5
波罗的海 86.5 82.9 39.9 15.6 107.2
中欧 142 122.4379 94 70.2 146.4
中东 783.4 589.3571 210.1 440.1 342.8
非洲 140.7 81.5 88.4 31.8 138.3
亚洲 3115.1 2517.3 836.5 627 2702

  2.2世界聚丙烯供应状况分析

  2.2.1世界聚丙烯地区供给结构分析

  从2006-2011年世界主要地区的产能分布来看,世界PP产能主要集中在东北亚、北美、西欧、中东等地区。截止到2011年,这4个地区集中了世界78%左右的PP产能。从增长速度来看,北美和西欧这2个生产地区增速缓慢。中东依赖原料成本优势近年来大举扩张产能,其产品主要出口到有着巨大需求的远东地区。中国近年来在国内强劲需求的推动下产能快速增加,2012年中国聚丙烯产能达到了1218万吨,是世界最大的聚丙烯生产国。其它主要的聚丙烯生产国家和地区主要有美国、韩国、日本、法国、比利时、德国、意大利、沙特、印度等。

图表7 2006-2011年世界主要地区聚丙烯产能(万吨/年)

图表8 2011年世界各国聚丙烯产能分布(万吨/年)

国家 产能 国家 产能
亚洲 3115.0 北美 901.2
中国 1099 加拿大 14.3
印度 370.0 墨西哥 64.0
印尼 62.5 美国 843.7
日本 317.6 中南美洲 287.0
韩国 370.5 阿根廷 31.0
马来西亚 58.5 巴西 192.0
其它亚洲国家 2.0 加勒比海地区 0.0
菲律宾 34.0 中美洲 0.0
新加坡 103.5 智利 15.0
中国台湾 131.0 哥伦比亚 38.0
泰国 124.0 委内瑞拉 11.0
中东欧 228.5 西欧 940.5
俄罗斯 125.0 奥地利 43.5
捷克 27.5 比荷卢共同体 297.3
匈牙利 28.0 芬兰 18.0
其它东欧国家 12.0 法国 138.5
波兰 40.0 德国 225.2
罗马尼亚 6.0 意大利 73.0
斯洛伐克 27.5 挪威 17.5
中东 783.4 其它西欧国家 18.0
伊朗 103.0 西班牙 87.0
以色列 45.0 英国 50.0
科威特 14.0 非洲 140.7
其它中东国家 34.0 埃及 16.0
沙特 495.0 尼日利亚 11.7
土耳其 14.4 其它非洲国家 14.5
大洋洲 31.0 南非 65.0
澳大利亚 31.0    

   2.2.2世界聚丙烯主要厂商

    近几年,全球聚丙烯生产商的数量在逐渐减少,生产装置越来越集中在少数几家大的跨国公司手中,2011年世界前十大聚丙烯生产企业的生产能力合计达到3323万吨/年,约占世界聚丙烯总生产能力的51.74%。中国石化集团以492万吨/年的产能排名2,占世界总产能的7.66%;中国石油天然气集团以266万吨/年的产能排名第7,占世界总产能的4.14%。近年来沙特SABIC、巴西石化及印度信诚等公司的排名逐步上移,从排名来看,居前位的多是资源优势明显,生产技术先进,需求强劲的国家和地区。

图表9 2011年世界前十大聚丙烯生产商产能(万吨/年)

排名 生产商名称 生产能力 产能占比
1 利安得巴赛尔 681 10.60%
2 中国石化集团 492 7.66%
3 巴西石化(Braskem) 380 5.92%
4 沙特SABIC 310 4.83%
5 三星道达尔 285 4.44%
6 印度信诚 275 4.28%
7 中国石油天然气集团 266 4.14%
8 台塑 225 3.50%
9 埃克森美孚 215 3.35%
10 北欧化工 194 3.02%
合计 3323 51.74%

   2.3世界聚丙烯需求状况分析

  2.3.1世界聚丙烯消费区域分布

    从近6年的全球主要地区PP需求统计来看,世界主要消费地区集中在东北亚、北美以及西欧。另外,中东及东南亚也有较大的需求。整体来看全球主要地区需求量呈现递增的趋势,不过属于发达地区的北美及西欧地区在2008年后受金融危机的影响需求出现下滑。美国引发的金融危机对发达经济体是一重创,而欧洲地区受债务危机的影响经济出现滑坡,制造业萎缩,从而削弱了当地的消费需求。东北亚和东南亚地区在金融危机爆发之后,各国政府执行宽松的经济刺激政策带动了需求的增长,成为最先摆脱金融危机的地区之一。

  图表10 2006-2011年全球聚丙烯主要消费地区(万吨)

    2011年全世界聚丙烯的总消费量约为5204.6万吨,比2010年增长约5%,其中亚洲、北美和欧洲地区是最主要的消费国家和地区,2011年这3个地区的消费量合计达到约4071.7万吨,约占世界总消费量的80.3%。其中北美地区的消费量为718.1万吨,约占总消费量的13.8%,西欧地区的消费量为781.5万吨,约占15.02%,亚洲地区的消费量为2702万吨,约占51.9%。

图表11 2011年世界聚丙烯区域消费情况(万吨)

地区 北美 南美 西欧 波罗的海 中欧 中东 非洲 亚洲
消费量 718.1 268.4 781.5 107.2 146.4 342.8 138.3 2702
消费比例 13.80% 5.16% 15.02% 2.06% 2.81% 6.59% 2.66% 51.91%

    2.3.2世界聚丙烯消费结构

    从消费领域来看,产品主要用于生产注塑制品、纤维以及薄膜等,其中2011年薄膜对聚丙烯的需求量为1235.2万吨,约占世界总消费量的23.7%,纤维对聚丙烯的需求量为714万吨,约占13.7%,拉丝制品对聚丙烯的需求量为915.3万吨,约占17.6%,注塑制品对聚丙烯的需求量为1763.5万吨,约占33.9%,管材制品对聚丙烯的需求量为152万吨,约占2.9%,其它方面约占6.9%。从世界各消费国来看,美国、中国、日本作为世界前三大经济体对聚丙烯有巨大的需求。从制品结构来看,各国注塑类、薄膜类制品占到总需求量的50-70%,是最大的两个制品分类。其他占比较大的类别是管材、吹塑以及挤塑,在中国拉丝料和纤维料也占据了相当大的份额。

  图表12 2011年世界PP消费结构

图表13 2011年全球PP消费领域(万吨)

2011年全球消费结构 总量 占比
薄膜与片材 1235.2 23.73%
注塑 1763.5 33.88%
管材 152.0 2.92%
挤压涂层 9.0 0.17%
吹塑 58.0 1.11%
纤维 714.0 13.72%
拉丝 915.3 17.59%
其他 357.6 6.87%

图表14世界各国的消费结构(单位:万吨)

国家 制品 2006 2007 2008 2009 2010 2011
美国 薄膜与片材 87.1 88 85 92.2 103.1 103.8
注塑 216.5 225.3 200.6 181.3 186.4 181.4
管材 -- -- -- -- -- --
挤压涂层 -- -- -- -- -- --
吹塑 9.6 8.7 8.0 8.0 9.2 9.3
电线电缆 -- -- -- -- -- --
滚塑 -- -- -- -- -- --
纤维 131.8 123.5 107.5 87.7 92.5 91.0
拉丝 10 10.2 10.2 9.7 10 10.2
其他 173.6 156.7 140.5 133.9 164.6 165.2
沙特 薄膜与片材 4.7 5.9 6.9 7.4 8.3 9.6
注塑 9.1 10.6 12 12.4 13.7 15.4
管材 -- -- -- -- -- --
挤压涂层 -- -- -- - -- --
吹塑 -- -- -- - -- --
电线电缆 -- -- -- - -- --
滚塑 -- -- -- - -- --
纤维 4.2 4.9 5.6 5.7 6.2 7.0
拉丝 5.9 6.8 8.1 8.4 9.1 10.4
其他 1.1 1.4 1.6 1.7 1.9 2.2
日本 薄膜与片材 71.3 69.3 66.1 50.7 59.9 60.7
注塑 93 90.5 87.6 62.8 75.4 75.6
管材 17.1 16.5 16.9 11.9 14 13.9
挤压涂层 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
吹塑 1.3 1.3 1.5 1.0 1.2 1.2
电线电缆 -- -- -- - -- --
滚塑 -- -- -- - -- --
纤维 31.6 31.7 33.2 25.3 29.7 30.3
拉丝 50.7 58.2 57.2 47.1 55.5 57.6
其他 6.3 6.1 4.8 3.4 4.1 4
注塑 179.9 225.8 222.1 296.3 321.7 357.6
管材 60.6 64.2 65.6 74.8 81.3 86.3
挤压涂层 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
吹塑 4.6 5.2 5.7 6.2 7 7.6
电线电缆            
滚塑 -- -- -- - -- --
纤维 112.1 123.1 129 159.2 172.3 187.8
拉丝 330.2 351.5 339.8 394.8 436.9 469.2
其他 22.2 23.5 18.8 21.7 23.5 25.1
泰国 薄膜与片材 28 31.2 30.8 30.2 31.2 32.4
注塑 27 30.1 29.2 28.3 29.2 30.1
管材 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
挤压涂层 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0
吹塑 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
电线电缆 -- -- -- - -- --
滚塑 -- -- -- - -- --
纤维 7.2 8.1 7.8 7.3 7.4 7.4
拉丝 20.7 23 22.6 22.1 23.6 24.6
其他 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8
澳大利亚 薄膜与片材 8.5 8.7 8.9 9.0 9.2 9.8
注塑 8.2 8.4 8.5 8.5 8.6 9.1
管材 -- -- -- - -- --
挤压涂层 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
吹塑 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
电线电缆 -- -- -- - -- --
滚塑 -- -- -- - -- --
纤维 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2
拉丝 6.3 6.5 6.6 6.6 7.0 7.4
其他 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3

   2.4世界聚丙烯贸易分析

    从2006-2011年世界主要地区的PP进出口情况来看,北美、欧洲作为工业发达以及高端原料的主要生产与消费地区,市场较为成熟、需求增量小、产品档次高,出口量明显大于进口量。南美地区进出口相对平衡。非洲受制于技术等方面因素,进口量明显大于出口量,但两者绝对量方面明显低于世界其他地区。中东正在完成从单纯的石油出口向多种石化产品出口的转变,凭借原料的低成本优势,中东石化建设热潮还在继续。近几年中东聚丙烯出口量激增,2006-2011年出口平均增长率高达34.58%,进口量近几年起伏不大。亚洲地区差异较为明显,韩日等相对发达地区市场结构较为成熟,而中国以及东南亚等地区依然是主要的需求地域。

  图表15 2006-2011年全球聚丙烯进口情况

  图表16 2006-2011年全球聚丙烯出口情况

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